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Spielablauf
Du steuerst den Babyprinzen Upa auf seiner Mission, das Königreich aus höchster Gefahr zu retten! In diesem Spiel gibt es sieben Welten, von denen jede aus drei Leveln besteht.

Feinde angreifen
Wenn dir ein Feind nahe kommt, drücke , um deine magische Rassel zu schütteln und den Gegner aufzupusten. Er schwebt dann wie ein Ballon davon, fällt nach ein paar Sekunden in die Tiefe und verschwindet. Einen schwebenden Gegner kannst du von dir wegstoßen, indem du ihm auf den Kopf haust. Aber Vorsicht! Prallt ein Feind dabei von einer Wand ab und trifft Upa, so erleidet das Baby Schaden. Du kannst übrigens auch auf einen schwebenden Gegner springen und dich von ihm gen Himmel tragen lassen.
Herzen
Wenn du von einem Gegner getroffen wirst oder einen Stachel berührst, verlierst du ein Herz. Solltest du in ein Loch fallen, sämtliche Herzen verlieren oder die Zeit in einem Level ablaufen, verlierst du einen Versuch und musst den Level von vorn beginnen. Wenn keine Versuche mehr übrig sind, ist das Spiel vorbei.
Spielende
Ist das Spiel vorbei, kannst du auf dem Endbildschirm wählen, ob du weiterspielen möchtest. Wenn du YES (Ja) wählst, setzt du das Spiel am Anfang der Welt fort, in der es geendet hat. Wählst du stattdessen NO (Nein), kehrst du zum Titelbildschirm zurück.