Eres el Maestro y tu objetivo es derrotar al Maligno. Para hacerlo, tendrás que recorrer el mundo y atravesar diferentes tierras. En el modo historia, cada vez que visites un nuevo país, pasarás al modo de acción (ACT) y tendrás que derrotar a los demonios para purificarlo. Después, tendrás que instaurar de nuevo vida en la tierra que acabas de limpiar en el modo de simulación (SIM). Con el crecimiento de la población, también aumentará tu nivel y podrás seguir tu aventura en otros lugares del mundo.

La partida empieza en el palacio celestial. Dirígelo hasta las tierras de Fillmore y pasa al modo de acción para empezar a luchar.