Op een dag daalt de demon Amon neer in het dorpje Piccolo, steelt de magische instrumenten en kidnapt de fee Aeris. Haar vriendje Milon besluit haar te redden en gaat op reis om haar te zoeken.

Je speelt Milon en moet door zeven werelden vol monsters reizen om bij Amon te komen. Elke wereld bestaat uit een aantal gebieden. In het laatste gebied van iedere wereld is een kasteelsleutel verstopt die je nodig hebt om bij de eindbaas te kunnen komen. Als je de eindbaas hebt verslagen, ga je verder naar de volgende wereld.

Als je bepaalde eindbazen hebt verslagen, krijg je magische instrumenten met speciale mogelijkheden die je nodig hebt om verder te kunnen komen in het spel.

Vanaf de tweede wereld moet je in elke wereld de vijf muzieksterren vinden die in verschillende gebieden verborgen zijn. Een knipperende ster op een vakje van een gebied in het kaartscherm betekent dat in dit gebied een muziekster verstopt is. De knipperende ster verdwijnt zodra je de ster hebt gevonden. Je kunt het aantal sterren dat je verzameld hebt, bekijken in het statusscherm. Als je in een wereld alle sterren gevonden hebt, wordt de vloek op een magisch instrument opgeheven en kun je het opnemen tegen de eindbaas.


Aanvallen

Sprongaanval

Je kunt op een vijand springen om hem enige tijd te verdoven. Verdoofde vijanden zijn ongevaarlijk en kun je als opstapje gebruiken om op hoge plekken te komen.

Bellenblaasaanval

Je kunt ook bellen tegen je vijanden blazen om ze erin te vangen. Als je tegen de bel aanloopt, schop je de bel (met de vijand erin!) de lucht in en uit het scherm.