Eines Tages kommt der Dämon Amon herab auf das Dorf Piccolo, stiehlt die magischen Instrumente und entführt die Fee Aeris. Daraufhin macht ihr Freund Milon sich auf den Weg, um sie zu retten.

Um zu Amon zu gelangen, musst du dich als Milon durch sieben Level kämpfen, in denen es von Monstern nur so wimmelt. Jeder Level besteht aus mehreren Abschnitten, die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Im letzten Abschnitt jedes Levels ist ein Burgschlüssel, den du benötigst, um in den Boss-Abschnitt zu gelangen. Besiegst du den Boss, erreichst du den nächsten Level.

Nachdem du bestimmte Bosse besiegt hast, erhältst du Musikinstrumente, die dir Spezialfähigkeiten verleihen, welche du im weiteren Verlauf des Spiels verwenden kannst.
Ab Level 2 musst du in jedem Level die fünf Notensterne finden, damit der Fluch, der auf den magischen Instrumenten liegt, gebrochen wird und du gegen den Boss des Levels antreten kannst. Wenn in einem Abschnitt ein Notenstern versteckt ist, erscheint auf dem Kartenbildschirm ein blinkender Stern. Hast du den Notenstern gefunden, verschwindet der blinkende Stern wieder. Auf dem Statusbildschirm kannst du sehen, wie viele Notensterne du bereits gesammelt hast.

Angriffe

Stampf-Angriff

Springst du von oben auf einen Gegner, so wird er eine Zeit lang bewusstlos und kann dir in dieser Zeit nicht gefährlich werden. Nun kann er als Plattform genutzt werden, mit der du weiter nach oben kommst.

Blasen-Angriff

Trifft eine deiner Blasen einen Gegner, so wird er für einige Sekunden darin eingeschlossen. Läufst du dann in die Blase, bevor sie platzt, fliegt der Gegner vom Bildschirm!